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美尔雅期货博易大师:双汇发展大跌近6%因为猪价?还是有别的原因?

时间:2019-12-07 14:54:55   作者:嘉禾股票配资网   来源:嘉禾股票配资网   阅读:170   评论:0
内容摘要:昨日A股有回暖的意味,但是双汇发展却大跌6%,简直莫名其妙。好端端的股怎么就跌了呢?逻辑到底是什么?配资头条今日就来跟大家分析一下。双汇发展下跌的逻辑通过查阅资料,我们可以看到这样一个说法,猪肉价格环比回落了,而双汇主营收入59%来自于生鲜冻肉,所以股价下跌。而且除了双汇发展,温......

美尔雅期货博易大师:昨日A股有回暖的意味,但是双汇发展却大跌6%,简直莫名其妙。好端端的股怎么就跌了呢?逻辑到底是什么?配资头条今日就来跟大家分析一下。

双汇发展大跌近6%因为猪价?还是有别的原因?

双汇发展下跌的逻辑

通过查阅资料,我们可以看到这样一个说法,猪肉价格环比回落了,而双汇主营收入59%来自于生鲜冻肉,所以股价下跌。而且除了双汇发展,温氏股份、益生股份等多种猪肉股都跌了不少,所以双汇发展就是因为这个原因跌了?
 
说双汇发展是猪肉概念股,也说得过去,但是我们看回双汇的股价,在猪肉价格涨得最疯的那些天,也没看双汇涨了多少啊?昨天确实很多正经养猪的龙头都跌了,但是也没双汇跌得多啊,这双汇的反应会不会太反常了点?所以配资头条认为,猪肉价格回调导致双汇股价回落,又一定的因素,但是说是主要原因,不太像。
 
再查一下,终于找到相关度比较高的这一条:12月3日,双汇开了股东大会,其中谈到,双汇计划加大在养猪方面的投入。一直以来,双汇都是以资金扶植农民养猪,走集约化养殖道路,形成稳定货源。在猪肉价格周期上涨之前,就扩大收购规模,提高库存,以此对冲成本价格的波动风险。
 
双汇自己的屠宰业务,差不多每年屠宰2000万头生猪,公司计划“争取做到30~50%的屠宰量,来自于自有养殖”,也就是600万~1000万头生猪的养殖规模。
 
养猪行业是重资产行业,双汇目前账上也就20多亿的现金,都拿去养猪了,不懂还够不够。另外,股东大会上还有一件事,双汇当前的办公大楼,是1998年投入使用的,“难以满足公司发展需要”,计划拿出10亿资金,2~3年内建造新大楼。
 
市场或许是觉得,会对明年的分红方案有影响。双汇这种低增速高分红的股,在投资者的心智里,有点类似于能够打新的债券,股价不涨,年化5%的股息,也算差强人意。
 
站在投资者的角度,当然希望企业维持现状,吃进去是草,挤出来是奶,多为股东创造价值。但是双汇想要谋求发展,肯定不能满足于当一只“息票”,就像前两年,董明珠掐断了格力的分红,想省下钱,替格力在空调之外,再觅一条新赛道,不管是手机、电动车、还是芯片,想法肯定都是为了公司未来考量。
双汇发展大跌近6%因为猪价?还是有别的原因?

现在是不是抄底的时机?

先看看当下的估值吧。截至昨天收盘,双汇扣非市盈率19.5倍,高于近5年内71.84%的历史百分位,不便宜;按照2018年的分红方案来算,当前股息率4.97%,不过2019年怎么分,还是个未知数。2020年9月28日,双汇还有4.61亿限售股要解禁,成本不到20块钱,现在股价29。
双汇发展大跌近6%因为猪价?还是有别的原因?
至于现在要不要上车,大家就看着办吧,目前在我本人是觉得这个价格还是有点超出预算,可以等在回调一下,双汇发展这种股不是赚快钱用的,调整的速度也有点慢,耐心才能吃肉。

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